Производители свинины наращивают производственные мощности
Крупные игроки свиноводческой отрасли активно развивают мощности. ГК «Талина» направляет свыше 6 млрд руб. на возведение двух комплексов в Мордовии, а ГК «Таврос» готовится к масштабному проекту в Ленинградской области. Рынок демонстрирует уверенный рост цен: оптовая стоимость товарных свиней за год поднялась на 29%, чему способствует развитие экспортных каналов.
Мордовия: Фокус на инновации и рост
«Мордовский племенной центр» (ГК «Талина») приступил к строительству двух современных свинокомплексов в селах Перевесье и Казенный Майдан. Объем инвестиций составит 6,4 млрд руб. Запуск объектов намечен на 2026 год. Каждый комплекс будет включать 4,8 тыс. голов маточного стада с последующим расширением до более 70 тыс. животных. Проекты предусматривают замкнутый цикл воспроизводства и откорма.
ГК «Талина», основанная Виктором Бирюковым в 1998 году на базе комбината «Атяшевский», сегодня владеет известными брендами «Атяшево» и Delikaiser. По данным Национального союза свиноводов (НСС), компания занимает 9-е место в России по производству свиней на убой (170,9 тыс. тонн в живом весе, 2,9% от общероссийского объема).
Новые площадки увеличат выпуск продукции холдинга более чем на 38 тыс. тонн (+22,2%). Сейчас группа управляет 12 свинокомплексами в Мордовии и Ульяновской области общей мощностью 800 тыс. голов.
Экспансия отрасли: От Ленобласти до планов «Агроэко»
ГК «Таврос» подписала соглашение с правительством Ленинградской области о строительстве нового свинокомплекса мощностью 60 тыс. тонн свинины в живом весе ежегодно. Инвестиции оценены в 14,6 млрд руб., выход на проектную мощность запланирован на 2029 год. ГК «Агроэко» также намерена увеличить производство в текущем году на 7,3%, достигнув 355 тыс. тонн.
Динамика цен: Экспорт как драйвер роста
Согласно данным NTech, стоимость товарных свиней на 15 июня достигла 155 руб./кг, что на 29% выше показателя прошлого года. Этот рост значительно опережает другие виды мяса (например, тушка бройлера подорожала лишь на 1%). Аналитики NTech ожидают сохранения восходящей тенденции в свиноводстве, во многом благодаря экспорту. Зарубежные поставки также стимулируют рост цен на фарш механической обвалки, который еженедельно прибавляет около 10 руб./кг на опте.
Потребление и экспортные перспективы
Андрей Кучеров («Рексофт Консалтинг») отмечает, что рост цен активизировался в текущем году, тогда как ранее стабильность розничных цен повышала популярность свинины. По данным НСС, в прошлом году среднее потребление мяса россиянином составило 83 кг, из которых 31 кг приходилось на свинину (рост на 14,8% с 2020 года). Однако сейчас этот показатель стабилизировался.
Минсельхоз прогнозирует увеличение производства свиней на убой в РФ к 2030 году до 7,19 млн тонн в живом весе.
Производители компенсируют стабилизацию внутреннего спроса за счет экспорта. Доля экспорта российской свинины достигла 6-7%, тогда как пять-шесть лет назад она была минимальной, подчеркивает Андрей Кучеров. В I квартале экспорт вырос на 66% г/г, составив 89 тыс. тонн, ключевыми рынками стали Китай, Вьетнам и Белоруссия. ГК «Агроэко» сообщает о значительном росте своих поставок: с 3 тыс. тонн в 2022 году до 28 тыс. тонн в 2024 году. Компания считает логичным развитие отрасли через освоение зарубежных рынков, так как внутренние потребности удовлетворены.
Вызовы и возможности для производителей
Артем Суворов (Strategy Partners) подтверждает влияние экспорта на ценообразование, но указывает, что рост цен лишь частично компенсирует увеличение себестоимости. Корма, составляющие 60-70% затрат, подорожали на 40-50% за два года.
Операционная рентабельность производства свинины, по словам эксперта, не растет и снизилась с 30% до 15% за последние годы. Для восстановления необходимы либо снижение затрат, либо повышение цен реализации, что затруднено конкуренцией. Андрей Кучеров добавляет, что экспортный потенциал ограничен: европейские рынки закрыты, поставки в Японию, Южную Корею, Филиппины и Мексику пока не ведутся. Эти факторы могут сдерживать темпы дальнейшего наращивания производства.
Источник: www.kommersant.ru
