Segezha Group планирует привлечь до 101 млрд рублей
Фото: kommersant.ru
Ведущий лесопромышленный холдинг России Segezha Group анонсировал параметры планируемой допэмиссии акций в конце лета. Компания намерена разместить ценные бумаги по закрытой подписке для оптимизации долговых обязательств в размере 143 млрд рублей. Размещение открывает новые возможности для реализации инвестиционных проектов и укрепления позиций на рынке.
План предусматривает привлечение до 101 млрд рублей через размещение акций по цене 1,8 рубля за бумагу. Совет директоров утвердил параметры 20 ноября, а окончательное решение акционеры примут 26 декабря. Примечательно, что во время первичного размещения в апреле 2021 года компания привлекла 30 млрд рублей при цене 8 рублей за акцию. Текущая рыночная стоимость составляет 1,6 рубля за акцию, а общая капитализация достигает 25,41 млрд рублей.
Структура акционерного капитала Segezha Group включает 15,69 млрд акций. Основным акционером является АФК «Система» с долей 62,2%, руководство компании владеет 4%, а 24,25% находится в свободном обращении. После реализации допэмиссии объем уставного капитала может увеличиться до 71,8 млрд акций.
В размещении примут участие как действующие акционеры, так и новые институциональные инвесторы. Особое внимание уделяется возможности участия ключевых кредиторов в процессе допэмиссии. Итоговое распределение долей будет определено по результатам всесторонних переговоров с участниками закрытой подписки.
Перспективы развития отрасли
Привлеченные средства планируется направить на оптимизацию долговой нагрузки. Согласно финансовой отчетности за третий квартал, совокупный долг компании составил 149 млрд рублей, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистый долг вырос на 1,8% до 143,5 млрд рублей. В предстоящем году компании предстоит погасить обязательства на сумму около 50 млрд рублей.
Финансовые показатели за январь-сентябрь демонстрируют рост выручки на 19% до 76 млрд рублей, что достигнуто благодаря успешной диверсификации рынков сбыта и освоению новых направлений поставок. После завершения допэмиссии компания планирует реструктурировать оставшиеся долговые обязательства.
Руководство Segezha Group уверено, что снижение долговой нагрузки в сочетании с улучшением рыночной конъюнктуры создаст благоприятные условия для качественного развития компании и возобновления ключевых инвестиционных проектов. Производственные мощности предприятия работают на максимальной загрузке, что свидетельствует о высоком потенциале роста.
