Группа компаний «Цифровые привычки», базирующаяся на собственных уникальных инновациях для финтех-рынка, выходит на новый этап развития — компания планирует привлечь инвестиции в объеме от 600 до 900 миллионов рублей. Этому знаменательному событию предшествует активный рост и масштабирование бизнеса, а также появление перспективных идей и свежих амбициозных стратегий, способных изменить облик российского ИТ-рынка.
Старт pre-IPO и ключевые условия размещения
Группа компаний «Цифровые привычки» запускает этап pre-IPO, разметив до 30 миллионов обыкновенных акций, что эквивалентно до 17% уставного капитала организации. Период приема заявок на акции продлится с 28 января по 13 февраля 2025 года. Планируется установить максимальную цену одной бумаги на отметке до 30 рублей. Завершающее решение по стоимости будет принято после анализа интереса со стороны квалифицированных инвесторов. Для размещения предусмотрена закрытая подписка, доступная только участникам клиринга НКО НКЦ и их клиентам. Для идентификации акций выбран тикер DGTL, символизируя цифровую направленность деятельности холдинга.
Инициатива по выходу на биржевой рынок получит дополнительный импульс благодаря амбициозным целям по наращиванию инвестиционного портфеля, росту продуктовой линейки и укреплению позиций среди игроков финансового сектора и технологических компаний.
Инвестиционные планы: расширение и инновации
Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены исключительно на развитие ключевых бизнес-направлений и реализацию стратегических задач. Среди приоритетов компании — создание новых высокодоходных продуктов для крупнейших российских банков и финтех-структур, дальнейшее развитие собственной модульной платформы, а также выход на рынок IT-решений для малого и среднего бизнеса. Группа рассчитывает значительно расширить свою географию, в том числе закрепиться на перспективных рынках СНГ, охватить не менее трети стран постсоветского пространства минимум одним своим продуктом к 2027 году.
Планируется существенное расширение команды опытных специалистов и создание новейших узкоспециализированных решений с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря этим инициативам «Цифровые привычки» сохраняют ведущие позиции в сегменте, привлекая новых корпоративных и частных клиентов.
Структура собственности и корпоративное управление
Головным предприятием группы выступает Акционерное общество «Цифровые привычки». Главным владельцем структуры является управляющая компания «Квантэк», под контролем которой находится 99% акций. В свою очередь «Квантэк» находится почти полностью под управлением генерального директора «Цифровых привычек» — Александра Елизарьева, который также напрямую владеет оставшимся 1% акций.
В состав холдинга входят несколько значимых организаций, каждая из которых отвечает за отдельное направление развития:
- ООО «Цифровые привычки» — специализируется на разработке инновационного программного обеспечения для банков, используя технологии ИИ и машинного обучения, а также собственную платформу быстрой интеграции и тестирования CodeAche;
- ООО «Финейти» — занимается поставкой коробочных решений для оптимизации процессов в финансовых учреждениях, автоматизации инвестиционных платформ и реализации современных информационных сервисов;
- ООО «Платформа КИН» — лицензированный разработчик платформенных IT-решений для формирования и поддержки проектных команд в ИТ-отрасли и финтехе.
Динамика роста: финансы и бизнес-показатели
За 9 месяцев 2024 года доходы группы «Цифровые привычки» достигли 710 миллионов рублей, показав впечатляющий рост по сравнению с предыдущим годом на 68%. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 87% — до 41 миллиона рублей. Существенная доля долговых обязательств (292 миллиона рублей) формируется преимущественно за счет льготных целевых кредитов, полученных при поддержке государства сроком на 4 года под ставку 3% годовых. Соотношение чистого долга к EBITDA составляет всего 0,46, что демонстрирует высокую финансовую устойчивость предприятия.
Компания прогнозирует, что по итогам 2024 года общий объем выручки превысит 1,37 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигнет уровня 414 миллионов рублей. Рентабельность по EBITDA ожидается на впечатляющем уровне — порядка 40%. За 8 лет к моменту выхода на биржу нераспределенная прибыль группы составила внушительные 800 миллионов рублей. Портфель действующих контрактов на конец 2024 года заявил о себе суммой 5,98 миллиарда рублей, при этом предварительно подписанные соглашения на 2027 год уже превышают 9,7 миллиарда рублей. К данному сроку руководство ожидает трехкратного увеличения выручки по сравнению с итогами 2024 года.
Аналитика и рыночные перспективы
По оценкам экспертов, 63% выручки группы формируется за счет индивидуальной разработки программных решений для заказчиков. Еще 17% обеспечивают направления внедрения готовых решений, 12% приносят сопровождение и технический консалтинг, 5% — обучение специалистов в сфере информационных технологий, а 3% — услуги по подбору ИТ-персонала.
Несмотря на высокую конкуренцию, «Цифровые привычки» сохраняют свое уверенное присутствие на рынке разработки программного обеспечения, формируя порядка 0,75% рынка ИТ-услуг и 2% рынка кастомных разработок. Некоторые аналитики отмечают, что компания полагается преимущественно на сервисную модель, и доля вендорских решений пока еще невелика. Тем не менее, руководство группы видит в этом потенциал для дальнейшего роста за счет создания интегрированных платформенных продуктов, которые способствуют лояльности клиентов и формированию потока повторных заказов.
Особое внимание заслуживают конкуренты: в данный момент одним из заметных игроков в секторе банковского софта и финтех-решений выступает «Диасофт», который успешно дебютировал на бирже в начале 2024 года. Современные тенденции и стремительный темп инновационных преобразований открывают значительные возможности для компаний, способных быстро реагировать на запросы рынка и потребности клиентов.
Преимущества и оптимизм команды
Стратегия развития компании «Цифровые привычки» строится на поиске и внедрении наиболее востребованных финансовыми институтами и финтех-стартапами решений. Инвестиции в новые направления, расширение кадрового резерва и акцент на модульных сервисах обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество и позволяют адаптироваться к изменяющемуся ландшафту ИТ-рынка. Для команды под руководством Александра Елизарьева открываются новые горизонты — каждый инвестиционный раунд не только способствует масштабированию бизнеса, но и формирует благоприятную среду для сотрудничества с крупнейшими представителями российской и международной финансовой индустрии.
Опыт команды и практический подход к цифровому преобразованию делают «Цифровые привычки» заметным игроком среди поставщиков программных платформ и модульных ИТ-сервисов. Желаемая экспансия, поддержка инноваций и грамотное управление ресурсами создают фундамент для долгосрочного успеха компании.
Будущее «Цифровых привычек» на российском финтех-рынке
Выход группы компаний «Цифровые привычки» на новый этап публичности — это важный шаг к укреплению лидирующих позиций на рынке информационных технологий и финансовых инноваций. Активные инвестиции, устойчивые финансовые результаты и целеустремленная команда профессионалов позволяют уверенно смотреть в будущее. Объединяя технологический опыт с предпринимательской смелостью, компания не только преумножает свои достижения, но и вносит значительный вклад в развитие отечественного финтеха.
Практика, ориентированная на гибкость, расширение и интеграцию современных цифровых решений, гарантирует, что «Цифровые привычки» останутся в авангарде отрасли и продолжат радовать инвесторов и клиентов яркими успехами и стабильным ростом.
Источник: biz.cnews.ru
